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　　由連續并相互構陷的恐怖元素和花絮構成。此次《恐怖故事3》跨越時間將故事呈現，“過去”設置在恐怖故事“狐貍窟”，“現在”聚焦在路怒癥Road Rage，“未來”段落圍繞人工智能“機械力”。向觀眾展現不同的元素，釋放不同恐怖刺激時本片的內容和目標。

　　影片講述的是一位新媽媽 Mary （克里斯蒂·柏克 飾）保護新生兒 Adam（Grace Christensen 飾）的故事。Mary 生了一對雙胞胎，但其中只有 Adam 存活了下來。在照顧 Adam 的過程中她瘋狂地認為有某種超自然的實體在不惜任何代價地把 Adam 從她身邊帶走。

清末，記者黛雪揭發妖道利用僵尸販運少女。幕后黑手是明朝后裔七公主，她借販賣少女籌復國經費，并將哈布參將煉為僵尸。暴露后，七公主放出吸血鬼威廉，哈布恢復意識迎戰。危急時師兄石敢當趕到，眾人合力鏟除七公主與威廉。

 夏洛特（貝蒂·戴維斯 Bette Davis 飾）已經能算得上是一個老姑娘了，她梳著呆板的發型，穿著保守的服裝，性格也古里古怪的，更糟糕的是，她似乎還染上了酗酒的壞毛病。在家人的建議之下，夏洛特決定踏上治療心靈的旅途，登上了駛往遠方的游輪。在游輪上，夏洛特邂逅了名為杰瑞（保羅·亨雷德 Paul Henreid 飾）的男子，并且在誤打誤撞之中和杰瑞的女兒結下了深厚的友誼。很快，夏洛特就感到自己墜入了情網之中，然而，此時的杰瑞并不是自由身，他有這一段無法結束的婚姻。心碎的夏洛特選擇了離開，而夏洛特的母親也在不久之后撒手人寰。