背著妻子與欲火難耐的代孕媽媽偷情

當一位作曲家的任務是完成她已故導師的協奏曲時，她很快發現演奏音樂會帶來致命的后果，這讓她發現了旋律的令人不安的起源和已經覺醒的邪惡。

本片改編自同名小說，故事始于高一夏天，坂平陸（高橋海人 飾）與水村真奈美（芳根京子 飾）在泳池事故后靈魂互換。兩人堅信能恢復原狀，苦尋方法，然而15年過去，依舊未能換回。升學、初戀、就業、結婚、生子，他們只能以彼此的身體走完人生重大節點。直到30歲那年夏天，真奈美突然說：“我或許知道怎么換回來了。”命運的齒輪，開始再次轉動——

生物化學專家明翰受警局顧問沃克教授推薦，協助警方調查不明水生物離奇殺人案件。開始眾人都深信是鬼神之說出來害人，明瀚不以為然堅信自己的判斷，隨著案件的偵破，明翰得知兇手就是他尋找多年的父親明智，當年父親和沃克教授一起秘密實驗時，不幸意外感染，變異成了今天肆意殺人的河童。 最終真相大白原來這一切都是沃克教授所為，為了利益他背著明智進行非法人體實驗，當明智不幸感染時，他不僅沒有醫治明智還把他當成了意外的驚喜，對他進行了人體試驗，導致明翰的母親無人照顧病死家中多日。最終父子二人聯手協助警方摧毀了這個犯罪組織。

　　20世紀40年代，美國某個依靠石油而發展起來的小鎮。當地最大富豪徹斯特·康維（Ned Beatty 飾）的兒子艾爾姆（Jay R. Ferguson 飾）即將成婚，然而卻有件事讓徹斯特頗感煩惱。原來艾爾姆此前和妓女喬伊絲·雷克蘭德（杰西卡?阿爾芭 Jessica Alba 飾）有染，為避免尷尬之事發生，徹斯特暗中授意警方驅逐喬伊絲，而小警察盧·福特（卡西·阿弗萊克 Casey Affleck 飾）成為了此項工作的具體執行者。盧表面內向順從，內心卻隱藏著不為人知的秘密。短短幾周的相處，喬伊絲已然對他深深迷戀，不可自拔。誰知在最后關頭，盧卻對喬伊絲和艾爾姆痛下殺手，從此跌入萬劫不復的黑色深淵中……　　本片根據吉姆·湯普森（Jim Thompson）的同名小說改編。