　　音樂廳中傳來槍聲，觀眾們一片驚慌。一位外國女子（露西?曼娜海姆飾）詢問理查德?漢內（羅伯特?多納特飾）是否可以在他家中過夜。次日該女子在被殺之前告訴理查德必須阻止間諜組織“三十九級臺階”將國家機密偷偷送出英國。漢內為了證明自己并不是殺人兇手無奈前往蘇格蘭高地尋找線索，在火車上他尋求一位叫做帕梅拉（瑪德琳?卡羅爾飾）的金發年輕女子幫助，但她卻馬上向警察告發了他。他找到了“三十九級臺階”的領導人喬丹教授，但隨即被陷害入獄。僥幸逃脫后又由于帕梅拉的告發被兩位偽裝成便衣警察的人帶走，并且他們還把帕梅拉和他銬在了一起。于是兩人攜手逃脫了出來并取得了互相的信任，然后他們再次回到音樂廳，漢內看到了上次就見過的表演。他向號稱可以回答任何問題的“記憶先生”（懷特?沃森飾）提問：“什么是三十九級臺階“，于是……　　希區柯克曾說“記憶先生“是他最喜歡的角色之一，這個角色建立在一個名叫達塔斯的真人基礎上，他自己小時候在倫敦看過他的表演。

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　　經過上一集的慘烈屠殺，湯米（湯姆斯·德科 Thomas Dekker 飾）僥幸和一名女子逃生，然而厄運如影隨形，一名衣著考究的神秘男子追蹤到了二人暫時棲身的小旅館，以類似的手法殘忍殺害了那名女子，湯米則在此之后下落不明。與此同時，神秘男子投入大筆金錢搶救了徘徊在死亡邊緣的面具人（Nick Principe 飾）。蘇醒后的面具人更加殘暴，在神秘男子的指示下，他將目標鎖定在時尚女孩杰絲（蜜米·麥克斯 Mimi Michaels 飾）的身上，一連串新的屠殺再次展開。　　另一方面，重案組持續關注近段時間發生的連環殺人案，湯米則成為案件突破的關鍵。新的屠殺，新的噩夢，在漫漫長夜顧自展開……

偷情寶鑒：唐伯虎

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